Сравнение UPST с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UPST с BRK-B

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPST или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между UPST и BRK-B составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UPST и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UPST

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UPST:

0.78

BRK-B:

1.64

Коэф-т Сортино

UPST:

1.96

BRK-B:

2.29

Коэф-т Омега

UPST:

1.23

BRK-B:

1.33

Коэф-т Кальмара

UPST:

0.86

BRK-B:

3.47

Коэф-т Мартина

UPST:

3.66

BRK-B:

8.96

Индекс Язвы

UPST:

22.26%

BRK-B:

3.41%

Дневная вол-ть

UPST:

104.82%

BRK-B:

18.59%

Макс. просадка

UPST:

-96.90%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

UPST:

-89.51%

BRK-B:

-3.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UPST:

$3.89B

BRK-B:

$1.11T

EPS

UPST:

-$1.49

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/S

UPST:

5.75

BRK-B:

3.00

Коэффициент P/B

UPST:

6.14

BRK-B:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$501.04M

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$501.04M

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

-$60.75M

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -33.54%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 14.32%.

UPST

С начала года

-33.54%

1 месяц

-19.76%

6 месяцев

-22.98%

1 год

83.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

14.32%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

11.49%

1 год

29.59%

5 лет

22.13%

10 лет

13.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UPST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UPST c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UPST: 0.78

BRK-B: 1.64

Коэффициент Сортино

UPST: 1.96

BRK-B: 2.29

Коэффициент Омега

UPST: 1.23

BRK-B: 1.33

Коэффициент Кальмара

UPST: 0.86

BRK-B: 3.47

Коэффициент Мартина

UPST: 3.66

BRK-B: 8.96

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UPST

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и BRK-B

Ни UPST, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UPST и BRK-B

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UPST

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и BRK-B

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 36.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UPST

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UPST с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UPST и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UPST и BRK-B

UPST

BRK-B

Сравнение UPST c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок UPST и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество