Сравнение UPDDX с GQHPX
UPDDX (Upright Growth & Income Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UPDDX charges 2.57%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности UPDDX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQHPX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPDDX и GQHPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | -0.63% |
Correlation
The correlation between UPDDX and GQHPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPDDX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
UPDDX
GQHPX
Сравнение UPDDX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth & Income Fund (UPDDX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPDDX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 15.08 | 0.83 | +14.25 |
Просадки
Сравнение просадок UPDDX и GQHPX
Максимальная просадка UPDDX за все время составила -1.24%, что меньше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPDDX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPDDX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.24% | -17.26% | +16.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -4.14% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -3.35% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPDDX и GQHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPDDX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 9.79% | +16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 12.65% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 12.65% | +13.70% |
Сравнение комиссий UPDDX и GQHPX
UPDDX берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPDDX и GQHPX
UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.64% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPDDX and GQHPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPDDX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор