Сравнение UNAVX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNAVX и HSTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund	-3.58%	1.91%	6.76%	3.44%	6.91%	11.74%	-8.36%	25.57%	-4.91%	4.62%
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund	3.08%	20.33%	6.06%	6.04%	-6.23%	1.21%	11.45%	11.42%	1.48%	0.17%

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%.

UNAVX

1 день: 1.33%

1 месяц: -3.40%

С начала года: -3.58%

6 месяцев: -6.39%

1 год: 0.95%

3 года*: 0.98%

5 лет*: 4.85%

10 лет*: —

HSTRX

1 день: -0.11%

1 месяц: -1.81%

С начала года: 3.08%

6 месяцев: 4.91%

1 год: 16.69%

3 года*: 10.48%

5 лет*: 6.02%

10 лет*: 5.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USA Mutuals All Seasons Fund

Название символа

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с UNAVX:

UNAVX с spy UNAVX с SPY UNAVX с VICEX UNAVX с SFHYX UNAVX с TTIFX UNAVX с GOIIX UNAVX с GPIFX

Часто сравнивают с HSTRX:

HSTRX с LSYIX HSTRX с LCORX HSTRX с hsgFX HSTRX с QQQ HSTRX с PRPFX HSTRX с HSGFX HSTRX с VWIAX

Сравнение комиссий UNAVX и HSTRX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

UNAVX

USA Mutuals All Seasons Fund

HSTRX

Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

UNAVX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNAVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HSTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UNAVX	HSTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.17	2.59	-2.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	3.59	-3.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.53	-0.48
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	5.30	-5.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.34	19.02	-18.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UNAVX	HSTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.17	2.59	-2.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.94	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.86	-0.49

Корреляция

Корреляция между UNAVX и HSTRX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и HSTRX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund	2.62%	2.52%	2.88%	1.62%	0.00%	0.00%	0.00%	5.70%	0.85%	0.61%	0.00%	0.00%
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund	1.99%	2.25%	2.91%	2.54%	2.15%	1.33%	0.52%	1.29%	1.20%	0.37%	0.25%	0.42%

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и HSTRX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	UNAVX	HSTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.05%	-13.53%	-16.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.89%	-3.14%	-4.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-7.89%	-13.53%	+5.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-13.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.66%	-2.08%	-4.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.72%	-2.70%	-2.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.60%	0.87%	+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и HSTRX

USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UNAVX	HSTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.66%	1.21%	+1.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.74%	3.21%	+0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.55%	6.61%	-1.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.83%	6.46%	+1.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.93%	5.96%	+6.97%

Сравнение UNAVX с HSTRX

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и HSTRX

Сравнение доходности по годам UNAVX и HSTRX

Доходность по периодам

UNAVX

HSTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UNAVX и HSTRX

Доходность на риск

UNAVX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

UNAVX

HSTRX

Сравнение UNAVX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UNAVX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и HSTRX

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и HSTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и HSTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)