Сравнение ULTI с KYLD
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у KYLD с доходностью 18.37%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -38.31% |
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
Correlation
The correlation between ULTI and KYLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.29 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и KYLD
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -20.69% | -21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | 0.00% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -8.57% | -19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 32.84% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 32.84% | +29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 32.84% | +29.59% |
Сравнение комиссий ULTI и KYLD
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и KYLD
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности KYLD в 17.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and KYLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 17.05% for KYLD.
They also come from different issuers: REX Shares and Kurv. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор