Сравнение ULTI с KYLD
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 13.24%.
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -38.67% |
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
Correlation
The correlation between ULTI and KYLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и KYLD
Максимальная просадка ULTI за все время составила -44.78%, что больше максимальной просадки KYLD в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -21.14% | -23.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -8.25% | -36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -7.96% | -20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.60% | 32.72% | +28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 32.72% | +28.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 32.72% | +28.88% |
Сравнение комиссий ULTI и KYLD
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и KYLD
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности KYLD в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and KYLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 21.17% for KYLD.
They also come from different issuers: REX Shares and Kurv. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор