Сравнение ULTI с KYLD
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 18.49%.
ULTI
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -17.66%
- С начала года
- 14.78%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 14.78% | -38.67% |
KYLD Kurv High Income ETF | 18.49% | -11.41% |
Correlation
The correlation between ULTI and KYLD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и KYLD
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки KYLD в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -21.14% | -20.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -3.99% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -8.38% | -19.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.20% | 33.16% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.20% | 33.16% | +29.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.20% | 33.16% | +29.04% |
Сравнение комиссий ULTI и KYLD
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и KYLD
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 60.21%, что больше доходности KYLD в 18.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KYLD Kurv High Income ETF | 18.08% | 6.14% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 60.21% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and KYLD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KYLD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KYLD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 60.21%, compared with 18.08% for KYLD.
They also come from different issuers: REX Shares and Kurv. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор