Сравнение ULTI с AMDW
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 19.91%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
ULTI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- -13.99%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 19.91% | -38.67% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | -20.38% |
Correlation
The correlation between ULTI and AMDW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и AMDW
Максимальная просадка ULTI за все время составила -42.09%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.09% | -34.64% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.47% | -7.20% | -19.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -14.25% | -13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.18% | 83.41% | -21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.18% | 83.41% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.18% | 83.41% | -21.23% |
Сравнение комиссий ULTI и AMDW
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и AMDW
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 57.64%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 57.64% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and AMDW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 57.64%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill. Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор