Сравнение ULTI с CWII
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX Shares. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность 43.46%, что значительно выше, чем у CWII с доходностью 37.23%.
ULTI
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 43.46%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.46% | -32.34% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between ULTI and CWII is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ULTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.38 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ULTI и CWII
Максимальная просадка ULTI за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -48.46% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -20.63% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.13% | -30.55% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.43% | 88.61% | -26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.43% | 88.61% | -26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.43% | 88.61% | -26.18% |
Сравнение комиссий ULTI и CWII
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и CWII
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.53%, что больше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 42.53% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and CWII have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 42.53%, compared with 20.73% for CWII.
Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор