Сравнение ULTI с CWII
ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX Shares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTI charges 1.25%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности ULTI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ULTI показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ULTI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -9.96% | -36.72% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between ULTI and CWII is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ULTI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ULTI и CWII
Максимальная просадка ULTI за все время составила -44.78%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ULTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.78% | -51.04% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | 0.00% | -44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -33.26% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ULTI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ULTI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.60% | 13,701.30% | -13,639.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.60% | 13,701.30% | -13,639.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.60% | 13,701.30% | -13,639.70% |
Сравнение комиссий ULTI и CWII
ULTI берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ULTI и CWII
Дивидендная доходность ULTI за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, тогда как CWII не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
ULTI and CWII have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWII is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWII is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 87.63% for ULTI.
Their fees differ too: 1.25% for ULTI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для ULTI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор