Сравнение UL с TTE
UL (Unilever PLC) and TTE (TotalEnergies SE) are both stocks. UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UL returned 5.17%/yr vs 16.01%/yr for TTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UL и TTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UL показывает доходность -3.56%, что значительно ниже, чем у TTE с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции UL уступали акциям TTE по среднегодовой доходности: 5.17% против 16.01% соответственно.
UL
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- -2.23%
- С начала года
- -3.56%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 5.17%
- Всё время*
- 9.38%
TTE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 26.42%
- 1 год
- 38.26%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 23.58%
- 10 лет*
- 16.01%
- Всё время*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам UL и TTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL Unilever PLC | -3.56% | 5.96% | 20.90% | -0.17% | -2.82% | -7.61% | 9.04% | 12.88% | -2.34% | 40.15% |
TTE TotalEnergies SE | 26.42% | 31.96% | -11.58% | 10.48% | 37.55% | 56.52% | -9.98% | 15.41% | -2.56% | 12.42% |
Correlation
The correlation between UL and TTE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between UL and TTE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UL:
$133.56B
TTE:
$179.94B
UL:
€5.38
TTE:
$6.88
UL:
10.07
TTE:
11.75
UL:
1.97
TTE:
9.97
UL:
1.09
TTE:
0.96
UL:
7.67
TTE:
1.42
UL:
€109.27B
TTE:
$183.34B
UL:
€90.89B
TTE:
$61.59B
UL:
€24.12B
TTE:
$37.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UL vs. TTE — Ранг доходности на риск
UL
TTE
Сравнение UL c TTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unilever PLC (UL) и TotalEnergies SE (TTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UL | TTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.02 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 6.85 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UL и TTE
Максимальная просадка UL за все время составила -53.55%, что меньше максимальной просадки TTE в -62.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UL и TTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UL | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.55% | -62.81% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.09% | -19.08% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.09% | -24.51% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -24.95% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -62.81% | +32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -12.58% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -18.93% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.20% | 5.60% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UL и TTE
Текущая волатильность для Unilever PLC (UL) составляет 6.50%, в то время как у TotalEnergies SE (TTE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что UL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UL | TTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.63% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.27% | 19.79% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 25.89% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 35.26% | -14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 37.49% | -15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UL и TTE
Дивидендная доходность UL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TTE в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTE TotalEnergies SE | 4.87% | 9.64% | 9.09% | 4.60% | 8.41% | 27.22% | 10.10% | 6.52% | 4.07% | 4.51% | 4.77% | 5.46% |
UL Unilever PLC | 3.68% | 3.51% | 3.29% | 3.83% | 3.57% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.80% | 3.42% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UL и TTE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unilever PLC и TotalEnergies SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UL и TTE
UL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TTE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
UL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
TTE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
UL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Unilever PLC сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
TTE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
UL and TTE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTE has higher volatility (8.63%) compared to UL (6.50%). In terms of maximum drawdown, UL dropped -53.55% vs TTE's -62.81%.
TTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UL и TTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор