PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXR с CUBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXR с CUBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXR (Extra Space Storage Inc.) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EXR in REIT - Specialty, CUBE in REIT - Industrial. Over the past 10 years, EXR returned 9.05%/yr vs 7.71%/yr for CUBE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXR и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXR показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 21.80%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 9.05% против 7.71% соответственно.

EXR

1 день
3.93%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
4.48%
С начала года
18.05%
1 год
5.63%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.31%
10 лет*
9.05%

CUBE

1 день
3.98%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.54%
С начала года
21.80%
1 год
7.75%
3 года*
1.58%
5 лет*
1.64%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXR и CUBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXR
Extra Space Storage Inc.		18.05%-8.92%-2.81%13.86%-32.82%100.98%13.64%20.71%7.29%17.83%
CUBE
CubeSmart		21.80%-11.59%-4.53%20.50%-26.31%74.59%11.67%14.12%3.42%12.74%

Correlation

The correlation between EXR and CUBE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2004 г.

0.74

The correlation between EXR and CUBE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXR:

$31.76B

CUBE:

$9.58B

EPS

EXR:

$4.34

CUBE:

$1.43

Коэффициент P/E

EXR:

34.67

CUBE:

29.40

Коэффициент P/S

EXR:

9.65

CUBE:

8.51

Коэффициент P/B

EXR:

2.48

CUBE:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

EXR:

$3.39B

CUBE:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXR:

$345.79M

CUBE:

$65.30M

EBITDA (12 мес.)

EXR:

$2.91B

CUBE:

$593.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Extra Space Storage Inc.

CubeSmart

Часто сравнивают с EXR:
EXR с PSAEXR с PLDEXR с NSAEXR с ADIEXR с NNNEXR с LANDEXR с SELF
Часто сравнивают с CUBE:
CUBE с PLDCUBE с NSACUBE с COLDCUBE с EGPCUBE с AMTCUBE с VOOCUBE с VTI

Доходность на риск

EXR vs. CUBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXR
Ранг доходности на риск EXR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CUBE
Ранг доходности на риск CUBE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUBE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXR c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXRCUBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.34

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.64

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.47

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

1.00

-0.30

EXR vs. CUBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CUBE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXR и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXR и CUBE

Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и CUBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXRCUBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-93.15%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-16.49%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.08%

-31.95%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-36.93%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.36%

-41.43%

-9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.06%

-14.60%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-22.02%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

7.74%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EXR и CUBE

Текущая волатильность для Extra Space Storage Inc. (EXR) составляет 7.10%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что EXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXRCUBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.79%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

17.08%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.24%

22.87%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.29%

25.52%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.95%

25.42%

+1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXR и CUBE

Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности CUBE в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUBE
CubeSmart		5.02%5.77%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.31%4.98%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXR и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
856.03M
281.93M
(EXR) Общая выручка
(CUBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXR и CUBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Extra Space Storage Inc. и CubeSmart.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EXR and CUBE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CUBE has higher volatility (7.79%) compared to EXR (7.10%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs CUBE's -93.15%.

CUBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXR и CUBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор