Сравнение EXR с CUBE
EXR (Extra Space Storage Inc.) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EXR in REIT - Specialty, CUBE in REIT - Industrial. Over the past 10 years, EXR returned 10.27%/yr vs 8.76%/yr for CUBE. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EXR и CUBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 17.82%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 21.45%. За последние 10 лет акции EXR превзошли акции CUBE по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.76% соответственно.
EXR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 17.82%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 16.70%
CUBE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 10.93%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 8.76%
- Всё время*
- 8.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | $113.85M | $94.22M | $86.17M |
| $242.42M | $188.77M | $173.73M |
Сравнение доходности по годам EXR и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 17.82% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
CUBE CubeSmart | 21.45% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 3.42% | 12.74% |
Correlation
The correlation between EXR and CUBE is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2004 г. | 0.74 |
The correlation between EXR and CUBE shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.70B
CUBE:
$9.50B
EXR:
$4.39
CUBE:
$1.46
EXR:
34.21
CUBE:
28.70
EXR:
9.56
CUBE:
8.44
EXR:
2.49
CUBE:
3.70
EXR:
$3.43B
CUBE:
$1.14B
EXR:
-$251.27M
CUBE:
$86.29M
EXR:
$2.60B
CUBE:
$704.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. CUBE — Ранг доходности на риск
EXR
CUBE
Сравнение EXR c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXR | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 1.56 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXR и CUBE
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и CUBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -93.15% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -16.49% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -31.95% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -36.93% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -41.43% | -9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.22% | -14.84% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.44% | -22.01% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 7.61% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и CUBE
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.71% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 16.85% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.27% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 25.54% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 25.39% | +1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и CUBE
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности CUBE в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | 5.03% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.32% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и CUBE
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в -599.86M при выручке в 874.15M, что соответствует валовой рентабельности в -68.6%.
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 78.79M при выручке в 286.49M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 392.18M при выручке в 874.15M, что соответствует операционной рентабельности 44.9%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -395.00K при выручке в 286.49M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.47M при выручке в 874.15M, что соответствует чистой рентабельности 30.1%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.59M при выручке в 286.49M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and CUBE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (7.15%) compared to CUBE (6.71%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs CUBE's -93.15%.
EXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и CUBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор