Сравнение EXR с PLD
EXR (Extra Space Storage Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EXR returned 8.35%/yr vs 14.55%/yr for PLD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXR и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXR показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции EXR уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 8.35% против 14.55% соответственно.
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
PLD
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам EXR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
PLD Prologis, Inc. | 11.99% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between EXR and PLD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.64 |
The correlation between EXR and PLD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXR:
$31.51B
PLD:
$135.80B
EXR:
$4.36
PLD:
$3.88
EXR:
32.77
PLD:
36.51
EXR:
9.12
PLD:
15.17
EXR:
2.36
PLD:
2.54
EXR:
$3.39B
PLD:
$8.95B
EXR:
$345.79M
PLD:
$3.88B
EXR:
$2.91B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXR vs. PLD — Ранг доходности на риск
EXR
PLD
Сравнение EXR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Extra Space Storage Inc. (EXR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.63 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 11.97 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.65 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EXR и PLD
Максимальная просадка EXR за все время составила -71.22%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXR и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -84.70% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.59% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -31.37% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -43.30% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -43.30% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -7.29% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -17.37% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 2.90% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXR и PLD
Extra Space Storage Inc. (EXR) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что EXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.62% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 14.08% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 21.13% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 26.94% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 26.98% | -0.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXR и PLD
Дивидендная доходность EXR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности PLD в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
PLD Prologis, Inc. | 2.89% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Extra Space Storage Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXR и PLD
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
EXR and PLD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (6.90%) compared to PLD (5.62%). In terms of maximum drawdown, EXR dropped -71.22% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXR и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор