- ISIN
- US30225T1025
- CUSIP
- 30225T102
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 12 авг. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.51B
- Enterprise Value
- $31.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.36
- Коэффициент P/E
- 32.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $345.79M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.91B
- Годовой диапазон
- $125.71 - $155.19
- Целевая цена
- $149.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EXR
Extra Space Storage Inc. (EXR) прибавил 11.1% с начала года. По цене $143 за акцию EXR торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $155. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EXR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,128.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Extra Space Storage Inc. (EXR) показал доход в 11.12% с начала года и -0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXR составила 8.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Extra Space Storage Inc.
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EXR по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EXR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.95% | 9.47% | -12.17% | 9.30% | 0.68% | -0.88% | 11.12% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -0.94% | -1.56% | -1.33% | 3.16% | -1.39% | -8.87% | 6.86% | -0.75% | -5.25% | -0.28% | -1.02% | -8.92% |
| 2024 | -9.91% | -2.40% | 5.43% | -8.65% | 7.81% | 8.46% | 2.71% | 10.89% | 2.74% | -9.37% | 4.69% | -11.59% | -2.81% |
| 2023 | 7.24% | 4.32% | -0.02% | -6.68% | -5.11% | 4.33% | -5.61% | -7.80% | -5.05% | -14.80% | 25.66% | 24.55% | 13.86% |
| 2022 | -12.59% | -5.07% | 10.12% | -7.59% | -6.21% | -3.63% | 11.40% | 4.86% | -12.42% | 2.74% | -9.44% | -7.53% | -32.82% |
| 2021 | -1.79% | 10.47% | 6.27% | 12.18% | 0.75% | 10.04% | 6.30% | 7.33% | -9.52% | 17.49% | 1.33% | 14.03% | 100.98% |
Метрики бенчмарка
Extra Space Storage Inc. has an annualized alpha of 10.27%, beta of 1.01, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2004.
- This stock captured 120.73% of S&P 500 Index gains but only 88.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.27%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 120.73%
- Участие в снижении
- 88.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXR имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Extra Space Storage Inc. (EXR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.93 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 13.52 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Extra Space Storage Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.48 | $6.48 | $6.48 | $6.48 | $6.00 | $4.50 | $3.60 | $3.56 | $3.36 | $3.12 | $2.93 | $2.24 |
Дивидендный доход | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Extra Space Storage Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.01 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $6.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $6.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Extra Space Storage Inc. дивидендная доходность составляет 4.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Extra Space Storage Inc. коэффициент выплат составляет 145.57%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Extra Space Storage Inc. показал максимальную просадку в 71.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.
Текущая просадка Extra Space Storage Inc. составляет 24.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.22%март 2009 г. | 1y 11mo | 1y 6mo | 3y 6moмарт 2007 г. - сент. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -51.36%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -38.01%март 2020 г. | 6mo 20d | 7mo 4d | 1y 1moсент. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.39%нояб. 2016 г. | 4mo 10d | 1y 4mo | 1y 9moиюль 2016 г. - апр. 2018 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.60%авг. 2011 г. | 14d | 2mo 20d | 3mo 4dиюль 2011 г. - окт. 2011 г. |
Показатели просадок
| EXR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -56.78% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -9.10% | -7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.78% | -18.90% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -25.43% | -25.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.36% | -33.92% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.76% | -0.74% | -24.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -10.72% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 1.97% | +6.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Extra Space Storage Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Extra Space Storage Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EXR коэффициент P/E составляет 32.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EXR коэффициент P/S составляет 9.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EXR коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EXR
Добавьте Extra Space Storage Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EXR