PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Extra Space Storage Inc. (EXR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Extra Space Storage Inc. (EXR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US30225T1025

CUSIP

30225T102

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

12 авг. 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.01

Коэффициент P/E

35.24

Коэффициент PEG

3.59

Общая выручка (12 мес.)

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

$1.75B

Годовой диапазон

$121.03 - $180.93

Целевая цена

$161.84

Процент коротких позиций

2.31%

Коэффициент коротких позиций

2.62

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EXR с PSA EXR с CUBE EXR с PLD EXR с ADI EXR с NNN EXR с NSA EXR с LAND EXR с VOO EXR с COLD EXR с SELF
Популярные сравнения:
EXR с PSA EXR с CUBE EXR с PLD EXR с ADI EXR с NNN EXR с NSA EXR с LAND EXR с VOO EXR с COLD EXR с SELF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Extra Space Storage Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,558.70%
415.86%
EXR (Extra Space Storage Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Extra Space Storage Inc. показал доход в -4.10% с начала года и 9.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Extra Space Storage Inc. составила 11.84%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

EXR

С начала года

-4.10%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-13.86%

1 год

9.77%

5 лет

13.94%

10 лет

11.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EXR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-0.94%-1.56%-4.46%-4.10%
2024-9.91%-2.40%5.43%-8.65%7.81%8.46%2.71%10.89%2.74%-9.37%4.69%-11.59%-2.81%
20237.24%4.32%-0.02%-6.68%-5.11%4.33%-5.61%-7.80%-5.05%-14.80%25.66%24.55%13.86%
2022-12.59%-5.07%10.12%-7.59%-6.21%-3.63%11.40%4.86%-12.42%2.74%-9.44%-7.53%-32.82%
2021-1.79%10.47%6.27%12.18%0.75%10.04%6.30%7.33%-9.52%17.49%1.33%14.03%100.98%
20204.79%-9.32%-3.68%-7.85%9.64%-3.61%11.88%3.11%1.23%8.37%-2.78%3.62%13.64%
20198.99%-2.71%7.14%1.75%3.35%-0.16%5.93%8.48%-3.44%-3.89%-5.54%0.48%20.71%
2018-4.54%1.88%3.64%2.55%7.43%4.63%-5.85%-1.87%-5.14%3.95%6.57%-4.89%7.29%
2017-6.72%9.91%-5.07%1.53%2.57%1.74%1.92%-2.35%3.99%2.09%4.62%3.37%17.83%
20162.81%-9.42%14.56%-9.11%9.44%0.42%-7.05%-6.36%-0.43%-7.88%-4.09%11.27%-9.18%
201512.55%-0.33%3.48%-2.43%6.22%-6.04%12.73%-0.05%5.88%2.70%5.69%6.06%55.24%
20148.38%7.53%-0.39%7.87%0.04%2.62%-2.85%1.88%-1.27%12.78%1.91%-0.27%43.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EXR составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Extra Space Storage Inc. (EXR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EXR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EXR: 0.44
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EXR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EXR: 0.77
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EXR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EXR: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EXR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EXR: 0.31
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EXR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EXR: 0.99
^GSPC: 2.07

Extra Space Storage Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.49
EXR (Extra Space Storage Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Extra Space Storage Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.48$6.48$6.48$6.00$4.50$3.60$3.56$3.36$3.12$2.93$2.24$1.81

Дивидендный доход

4.57%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Extra Space Storage Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.62$0.00$1.62
2024$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$6.48
2023$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.62$1.01$0.00$0.61$0.00$0.00$1.62$6.48
2022$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$1.50$6.00
2021$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.25$0.00$0.00$1.25$4.50
2020$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.60
2019$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$3.56
2018$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$3.36
2017$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$3.12
2016$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$2.93
2015$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.24
2014$0.40$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EXR: 4.6%
У Extra Space Storage Inc. дивидендная доходность составляет 4.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
EXR: 149.0%
У Extra Space Storage Inc. коэффициент выплат составляет 148.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.70%
-10.73%
EXR (Extra Space Storage Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Extra Space Storage Inc. показал максимальную просадку в 71.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

Текущая просадка Extra Space Storage Inc. составляет 28.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.35%13 мар. 2007 г.5029 мар. 2009 г.38415 сент. 2010 г.886
-51.36%3 янв. 2022 г.45625 окт. 2023 г.———
-38.01%5 сент. 2019 г.13823 мар. 2020 г.15023 окт. 2020 г.288
-26.39%14 июл. 2016 г.9221 нояб. 2016 г.35117 апр. 2018 г.443
-19.6%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Extra Space Storage Inc. составляет 12.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
14.23%
EXR (Extra Space Storage Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Extra Space Storage Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Extra Space Storage Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
5.010.015.020.025.030.035.0
EXR: 35.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EXR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EXR коэффициент P/E составляет 35.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EXR: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EXR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EXR коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EXR: 9.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EXR коэффициент P/S составляет 9.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
EXR: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у EXR коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию