Сравнение UFPI с MZTI
UFPI (UFP Industries, Inc.) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UFPI returned 12.49%/yr vs 1.01%/yr for MZTI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.39%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.06%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 12.49% против 1.01% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
MZTI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -32.10%
- 1 год
- -31.52%
- 3 года*
- -14.22%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- 1.01%
Сравнение доходности по годам UFPI и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
MZTI The Marzetti Company | -31.06% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between UFPI and MZTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1993 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.82B
MZTI:
$3.06B
UFPI:
$4.62
MZTI:
$6.41
UFPI:
18.30
MZTI:
17.42
UFPI:
0.78
MZTI:
1.58
UFPI:
1.56
MZTI:
2.92
UFPI:
$6.19B
MZTI:
$1.94B
UFPI:
$1.03B
MZTI:
$469.39M
UFPI:
$524.99M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. MZTI — Ранг доходности на риск
UFPI
MZTI
Сравнение UFPI c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.79 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.76 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -1.75 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и MZTI
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -54.66% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -42.74% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -46.47% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -48.22% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -48.22% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -45.20% | +7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -11.67% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 18.47% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и MZTI
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.80% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 20.47% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 26.84% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 27.73% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 27.69% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и MZTI
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности MZTI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.54% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и MZTI
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and MZTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.51%) compared to MZTI (5.80%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs MZTI's -54.66%.
UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор