The Marzetti Company (MZTI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Marzetti Company (MZTI) снизился на 34.9% с начала года. По цене $106 за акцию MZTI торгуется на 44.2% ниже 52-недельного максимума в $191. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MZTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $611.

The Marzetti Company (MZTI) показал доход в -34.85% с начала года и -34.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MZTI составила 0.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1990 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MZTI закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 мая 1994 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший день был 6 мая 1994 г. с доходностью -25.8%.

The Marzetti Company has an annualized alpha of 9.43%, beta of 0.59, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.03%) than losses (48.17%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.59 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

MZTI имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Marzetti Company (MZTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Marzetti Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.90 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Marzetti Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Marzetti Company показал максимальную просадку в 54.66%, зарегистрированную 30 июн. 2000 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка The Marzetti Company составляет 48.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Marzetti Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается The Marzetti Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.