Сравнение UCAGX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности UCAGX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCAGX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | -0.40% | 19.22% | 10.43% | 14.37% | -13.55% | 16.23% | 9.48% | 19.96% | -9.34% | 17.91% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, UCAGX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCAGX имеют среднегодовую доходность 8.40%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
UCAGX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.40%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCAGX и PMAIX
UCAGX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
UCAGX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
UCAGX
PMAIX
Сравнение UCAGX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCAGX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.43 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 3.08 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.50 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 11.66 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCAGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.43 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.11 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.12 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между UCAGX и PMAIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCAGX и PMAIX
Дивидендная доходность UCAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAGX USAA Cornerstone Aggressive Fund | 11.09% | 11.04% | 8.14% | 1.96% | 4.79% | 8.52% | 1.89% | 2.03% | 5.99% | 6.74% | 1.48% | 2.20% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок UCAGX и PMAIX
Максимальная просадка UCAGX за все время составила -29.07%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCAGX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCAGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.07% | -24.12% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.06% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -13.97% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.07% | -24.12% | -4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.10% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -2.69% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.52% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCAGX и PMAIX
USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что UCAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCAGX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.29% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 4.18% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 7.19% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 7.20% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 7.58% | +6.56% |