Сравнение TWCUX с TWCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Growth Fund (TWCGX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и TWCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и TWCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
TWCGX American Century Growth Fund | -10.23% | 15.28% | 26.20% | 43.31% | -31.39% | 27.86% | 35.23% | 35.39% | -1.27% | 30.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -10.23%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWCGX по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.92% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
TWCGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -10.23%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и TWCGX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.
Доходность на риск
TWCUX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск
TWCUX
TWCGX
Сравнение TWCUX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | TWCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 3.39 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и TWCGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и TWCGX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что меньше доходности TWCGX в 19.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
TWCGX American Century Growth Fund | 19.09% | 17.14% | 5.96% | 4.81% | 4.86% | 9.83% | 5.33% | 5.60% | 14.07% | 10.28% | 4.64% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и TWCGX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, примерно равная максимальной просадке TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -59.60% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -16.69% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -34.92% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -34.92% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -13.56% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -15.34% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 4.86% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и TWCGX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | TWCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.79% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.60% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 22.69% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 21.63% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 21.27% | +0.76% |