Сравнение TWCGX с QQQ

С начала года, TWCGX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TWCGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.19% против 17.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWCGX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Growth Fund (TWCGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCGX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TWCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

Максимальная просадка TWCGX за все время составила -58.57%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Century Growth Fund (TWCGX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 13.66% и 13.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.