Сравнение TSLY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TSLY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLY или SCHD.
Корреляция
Корреляция между TSLY и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и SCHD
Основные характеристики
TSLY:
0.74
SCHD:
1.20
TSLY:
1.27
SCHD:
1.76
TSLY:
1.17
SCHD:
1.21
TSLY:
0.75
SCHD:
1.69
TSLY:
1.87
SCHD:
5.86
TSLY:
18.35%
SCHD:
2.30%
TSLY:
46.73%
SCHD:
11.25%
TSLY:
-45.63%
SCHD:
-33.37%
TSLY:
-11.35%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность 32.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%.
TSLY
32.02%
13.42%
53.16%
30.92%
N/A
N/A
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLY и SCHD
TSLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и SCHD
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.61%, что больше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 65.61% | 76.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и SCHD
Максимальная просадка TSLY за все время составила -45.63%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и SCHD
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.