Сравнение LQDH с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
LQDH и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или VRIG.
Корреляция
Корреляция между LQDH и VRIG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и VRIG
Основные характеристики
LQDH:
2.68
VRIG:
9.03
LQDH:
3.95
VRIG:
19.77
LQDH:
1.55
VRIG:
4.54
LQDH:
4.09
VRIG:
34.85
LQDH:
20.45
VRIG:
247.56
LQDH:
0.36%
VRIG:
0.03%
LQDH:
2.77%
VRIG:
0.77%
LQDH:
-24.63%
VRIG:
-13.04%
LQDH:
-0.43%
VRIG:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 6.52%.
LQDH
7.22%
0.53%
3.81%
7.38%
4.02%
3.64%
VRIG
6.52%
0.46%
2.76%
6.86%
3.54%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и VRIG
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQDH c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и VRIG
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VRIG в 5.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.76% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 5.54% | 5.96% | 2.39% | 0.77% | 1.56% | 3.13% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и VRIG
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и VRIG
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.