Сравнение LQDH с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
LQDH и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQDH или IGHG.
Корреляция
Корреляция между LQDH и IGHG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQDH и IGHG
Основные характеристики
LQDH:
1.50
IGHG:
0.94
LQDH:
2.04
IGHG:
1.31
LQDH:
1.30
IGHG:
1.18
LQDH:
2.06
IGHG:
1.63
LQDH:
8.93
IGHG:
6.37
LQDH:
0.50%
IGHG:
0.69%
LQDH:
2.95%
IGHG:
4.67%
LQDH:
-24.63%
IGHG:
-25.16%
LQDH:
-2.15%
IGHG:
-2.68%
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью -1.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LQDH имеют среднегодовую доходность 3.58%, а акции IGHG немного впереди с 3.63%.
LQDH
-0.43%
-1.13%
1.52%
4.36%
7.37%
3.58%
IGHG
-1.89%
-1.34%
0.33%
4.12%
7.43%
3.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и IGHG
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQDH и IGHG
LQDH
IGHG
Сравнение LQDH c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и IGHG
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности IGHG в 5.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.17% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.28% | 5.06% | 5.00% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и IGHG
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и IGHG
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.43%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.