PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и GPICX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с PSHYXGPICX с DTCPXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий TSDLX и GPICX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.51

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

3.71

+4.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.94

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

5.53

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

32.23

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа GPICX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.51

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.12

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.75

-0.29

Корреляция

Корреляция между TSDLX и GPICX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и GPICX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и GPICX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-3.10%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.52%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-2.79%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.04%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.57%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.09%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и GPICX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.37%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.56%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.14%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.10%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.07%

+1.17%