Сравнение TRRKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или FXAIX.
Основные характеристики
| TRRKX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.86% | 19.12% |
| Дох-ть за 1 год | 21.90% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.91% | 10.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 15.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.83% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 12.79% |
| Макс. просадка | -53.54% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между TRRKX и FXAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и FXAIX
С начала года, TRRKX показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и FXAIX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FXAIX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 3.86% | 4.40% | 7.83% | 5.58% | 4.52% | 5.94% | 8.98% | 3.52% | 4.55% | 5.64% | 3.56% | 2.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и FXAIX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TRRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.