Сравнение TRRKX с SWMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или SWMRX.
Корреляция
Корреляция между TRRKX и SWMRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и SWMRX
Основные характеристики
TRRKX:
1.29
SWMRX:
1.46
TRRKX:
1.78
SWMRX:
1.97
TRRKX:
1.23
SWMRX:
1.30
TRRKX:
1.74
SWMRX:
2.29
TRRKX:
7.71
SWMRX:
9.27
TRRKX:
1.85%
SWMRX:
1.70%
TRRKX:
11.08%
SWMRX:
10.79%
TRRKX:
-53.54%
SWMRX:
-31.74%
TRRKX:
-4.72%
SWMRX:
-2.42%
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у SWMRX с доходностью 15.05%. За последние 10 лет акции TRRKX превзошли акции SWMRX по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.95% соответственно.
TRRKX
13.50%
-3.13%
3.24%
14.25%
8.75%
8.72%
SWMRX
15.05%
-0.12%
5.66%
15.71%
8.43%
7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и SWMRX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SWMRX в 0.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRKX c SWMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и SWMRX
TRRKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 0.00% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% | 1.02% |
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 1.68% | 1.94% | 1.77% | 2.86% | 1.16% | 2.00% | 2.64% | 2.55% | 1.52% | 1.96% | 2.38% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и SWMRX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -53.54%, что больше максимальной просадки SWMRX в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и SWMRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и SWMRX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеют волатильность 3.44% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.