Сравнение TRRKX с AAHTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX).
TRRKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мая 2005 г.. AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRKX или AAHTX.
Корреляция
Корреляция между TRRKX и AAHTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRKX и AAHTX
Загрузка...
Основные характеристики
TRRKX:
0.49
AAHTX:
0.71
TRRKX:
0.68
AAHTX:
0.97
TRRKX:
1.10
AAHTX:
1.14
TRRKX:
0.37
AAHTX:
0.66
TRRKX:
1.84
AAHTX:
2.77
TRRKX:
3.56%
AAHTX:
3.44%
TRRKX:
16.17%
AAHTX:
15.21%
TRRKX:
-56.15%
AAHTX:
-49.93%
TRRKX:
-4.94%
AAHTX:
-1.53%
Доходность по периодам
С начала года, TRRKX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у AAHTX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции TRRKX уступали акциям AAHTX по среднегодовой доходности: 4.34% против 9.05% соответственно.
TRRKX
3.23%
6.05%
-0.17%
7.87%
7.85%
7.78%
4.34%
AAHTX
3.71%
7.27%
2.42%
10.77%
11.95%
11.70%
9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRKX и AAHTX
TRRKX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AAHTX в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRKX и AAHTX
TRRKX
AAHTX
Сравнение TRRKX c AAHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRKX и AAHTX
Дивидендная доходность TRRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AAHTX в 3.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRKX T. Rowe Price Retirement 2045 Fund | 1.35% | 1.39% | 1.36% | 1.27% | 0.66% | 0.76% | 1.57% | 1.60% | 1.25% | 1.34% | 1.39% | 1.38% |
AAHTX American Funds 2045 Target Date Retirement Fund | 3.25% | 3.37% | 2.46% | 6.75% | 4.62% | 3.18% | 4.23% | 4.85% | 2.33% | 3.50% | 4.75% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок TRRKX и AAHTX
Максимальная просадка TRRKX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки AAHTX в -49.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRKX и AAHTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности TRRKX и AAHTX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund (TRRKX) и American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеют волатильность 3.25% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Последние обсуждения
New Ticker - KRMN
Please add Karman Holdings Inc.
KRMN
Thank you!
Paul
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
Colors of plots
A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.
Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?
Thanks
BB