Сравнение TRRHX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или FXAIX.
Основные характеристики
| TRRHX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.31% | 19.32% |
| Дох-ть за 1 год | 17.08% | 28.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 15.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 12.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.24 |
| Дневная вол-ть | 7.52% | 12.70% |
| Макс. просадка | -50.04% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и FXAIX
С начала года, TRRHX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.04% против 12.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и FXAIX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и FXAIX
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FXAIX в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 5.97% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 3.74% | 4.85% | 3.63% | 2.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и FXAIX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.18%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.