Сравнение TRRHX с TRRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).
TRRHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 февр. 2004 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRHX или TRRCX.
Основные характеристики
| TRRHX | TRRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.31% | 11.28% |
| Дох-ть за 1 год | 17.08% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | 2.75% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.60% | 8.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.04% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 7.52% | 8.64% |
| Макс. просадка | -50.04% | -52.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRRHX и TRRCX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRHX и TRRCX
С начала года, TRRHX показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 11.28%. За последние 10 лет акции TRRHX уступали акциям TRRCX по среднегодовой доходности: 7.04% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRHX и TRRCX
TRRHX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRHX c TRRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRHX и TRRCX
Дивидендная доходность TRRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности TRRCX в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRHX T. Rowe Price Retirement 2025 Fund | 5.97% | 6.58% | 12.69% | 10.87% | 5.21% | 4.95% | 7.52% | 3.70% | 3.74% | 4.85% | 3.63% | 2.99% |
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 5.53% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 4.26% | 5.46% | 5.65% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TRRHX и TRRCX
Максимальная просадка TRRHX за все время составила -50.04%, примерно равная максимальной просадке TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRHX и TRRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRHX и TRRCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) составляет 2.18%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что TRRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.