Сравнение TRRDX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
TRRDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRDX или SCHX.
Корреляция
Корреляция между TRRDX и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRDX и SCHX
Основные характеристики
TRRDX:
1.15
SCHX:
2.23
TRRDX:
1.60
SCHX:
2.96
TRRDX:
1.21
SCHX:
1.41
TRRDX:
1.67
SCHX:
3.31
TRRDX:
6.91
SCHX:
14.49
TRRDX:
1.73%
SCHX:
1.95%
TRRDX:
10.40%
SCHX:
12.70%
TRRDX:
-53.50%
SCHX:
-34.33%
TRRDX:
-5.95%
SCHX:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, TRRDX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.64%. За последние 10 лет акции TRRDX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.39% против 15.57% соответственно.
TRRDX
11.07%
-4.36%
1.76%
11.72%
8.28%
8.39%
SCHX
27.64%
-0.14%
11.56%
28.02%
16.71%
15.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRDX и SCHX
TRRDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRRDX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRDX и SCHX
TRRDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.00% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% | 1.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.37% | 3.54% | 3.14% | 2.51% | 1.64% | 5.47% | 6.50% | 2.65% | 4.85% | 3.17% | 3.46% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок TRRDX и SCHX
Максимальная просадка TRRDX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRDX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRDX и SCHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2040 Fund (TRRDX) составляет 3.26%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TRRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.