Сравнение SCHX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SCHG.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SCHG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SCHG
Основные характеристики
SCHX:
2.07
SCHG:
1.99
SCHX:
2.75
SCHG:
2.60
SCHX:
1.38
SCHG:
1.36
SCHX:
3.16
SCHG:
2.87
SCHX:
13.04
SCHG:
10.98
SCHX:
2.07%
SCHG:
3.23%
SCHX:
13.02%
SCHG:
17.85%
SCHX:
-34.33%
SCHG:
-34.59%
SCHX:
-2.49%
SCHG:
-3.16%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции SCHX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.91% против 17.05% соответственно.
SCHX
1.25%
-2.29%
7.59%
27.49%
15.89%
15.91%
SCHG
1.11%
-3.16%
10.97%
35.58%
18.95%
17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SCHG
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SCHG
SCHX
SCHG
Сравнение SCHX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SCHG
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.34% | 2.37% | 3.54% | 4.91% | 2.44% | 4.92% | 1.82% | 3.20% | 3.48% | 4.17% | 4.21% | 3.49% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SCHG
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SCHG
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) составляет 5.04%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.