Сравнение TRRCX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TRRCX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRRCX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | -0.72% | 8.23% | 10.73% | 16.36% | -16.89% | 13.70% | 15.90% | 22.50% | -6.36% | 19.46% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TRRCX показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TRRCX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 16.10% соответственно.
TRRCX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 8.12%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRCX и TBCIX
TRRCX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TRRCX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TRRCX
TBCIX
Сравнение TRRCX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRRCX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 2.71 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRRCX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.45 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TRRCX и TBCIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRCX и TBCIX
TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRCX T. Rowe Price Retirement 2030 Fund | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 6.16% | 12.05% | 9.43% | 5.45% | 5.44% | 8.83% | 3.82% | 2.66% | 3.76% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRRCX и TBCIX
Максимальная просадка TRRCX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRCX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRRCX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.28% | -43.26% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -16.96% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -43.26% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -43.26% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -13.72% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -8.15% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.86% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRRCX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) составляет 4.14%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TRRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRRCX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 7.01% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 12.40% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 22.77% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 23.94% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 22.73% | -10.50% |