Сравнение TRRBX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRRBX или VWIAX.
Корреляция
Корреляция между TRRBX и VWIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRRBX и VWIAX
Основные характеристики
TRRBX:
1.42
VWIAX:
1.05
TRRBX:
2.00
VWIAX:
1.30
TRRBX:
1.26
VWIAX:
1.22
TRRBX:
0.38
VWIAX:
0.70
TRRBX:
5.79
VWIAX:
3.33
TRRBX:
1.60%
VWIAX:
2.16%
TRRBX:
6.52%
VWIAX:
6.84%
TRRBX:
-49.98%
VWIAX:
-23.93%
TRRBX:
-17.77%
VWIAX:
-3.54%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRRBX показывает доходность 2.69%, а VWIAX немного выше – 2.80%. За последние 10 лет акции TRRBX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 0.88% против 3.18% соответственно.
TRRBX
2.69%
0.63%
0.84%
8.30%
-1.16%
0.88%
VWIAX
2.80%
1.30%
-1.07%
6.71%
1.71%
3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRRBX и VWIAX
TRRBX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRRBX и VWIAX
TRRBX
VWIAX
Сравнение TRRBX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRRBX и VWIAX
Дивидендная доходность TRRBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VWIAX в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRRBX T. Rowe Price Retirement 2020 Fund | 2.60% | 2.67% | 2.53% | 2.80% | 1.71% | 1.49% | 2.17% | 2.30% | 1.82% | 1.86% | 1.88% | 5.75% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.72% | 3.83% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок TRRBX и VWIAX
Максимальная просадка TRRBX за все время составила -49.98%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRRBX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRRBX и VWIAX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что TRRBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.