PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с EDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с EDU

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или EDU.

Корреляция

Корреляция между TRIN и EDU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TRIN и EDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.60%
-19.51%
TRIN
EDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

1.10

EDU:

-0.36

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.59

EDU:

-0.21

Коэф-т Омега

TRIN:

1.20

EDU:

0.98

Коэф-т Кальмара

TRIN:

2.07

EDU:

-0.25

Коэф-т Мартина

TRIN:

6.09

EDU:

-0.72

Индекс Язвы

TRIN:

2.97%

EDU:

25.12%

Дневная вол-ть

TRIN:

16.37%

EDU:

50.91%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

EDU:

-95.61%

Текущая просадка

TRIN:

-0.61%

EDU:

-68.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$860.61M

EDU:

$9.95B

EPS

TRIN:

$1.70

EDU:

$2.37

Цена/прибыль

TRIN:

8.59

EDU:

25.67

PEG коэффициент

TRIN:

5.26

EDU:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$135.00M

EDU:

$4.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$103.67M

EDU:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$75.75M

EDU:

$643.06M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у EDU с доходностью -5.20%.

TRIN

С начала года

0.97%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

12.83%

1 год

18.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EDU

С начала года

-5.20%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-14.63%

5 лет

-14.39%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и EDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c EDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.10-0.36
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.59-0.21
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.200.98
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.07-0.25
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.09-0.72
TRIN
EDU

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа EDU равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и EDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.10
-0.36
TRIN
EDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и EDU

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.96%, что больше доходности EDU в 0.95%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.96%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		0.95%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и EDU

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки EDU в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и EDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.61%
-68.79%
TRIN
EDU

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и EDU

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 3.74%, в то время как у New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.74%
9.60%
TRIN
EDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и EDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и New Oriental Education & Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab