PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREE с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TREE с MA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TREE (LendingTree, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TREE in Financial Conglomerates, MA in Credit Services. Over the past 10 years, TREE returned -8.33%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREE и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -32.15%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции TREE уступали акциям MA по среднегодовой доходности: -8.33% против 17.95% соответственно.

TREE

1 день
-5.73%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-32.15%
6 месяцев
-36.50%
1 год
1.49%
3 года*
21.48%
5 лет*
-28.96%
10 лет*
-8.33%

MA

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-18.49%
3 года*
8.69%
5 лет*
5.81%
10 лет*
17.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREE и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TREE
LendingTree, Inc.		-32.15%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%-9.77%38.20%-35.51%235.92%
MA
Mastercard Incorporated		-17.13%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between TREE and MA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2008 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$509.21M

MA:

$421.09B

EPS

TREE:

$13.14

MA:

$17.28

Коэффициент P/E

TREE:

2.74

MA:

27.30

Коэффициент PEG

TREE:

0.01

MA:

1.59

Коэффициент P/S

TREE:

0.41

MA:

12.52

Коэффициент P/B

TREE:

1.67

MA:

62.64

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$1.20B

MA:

$33.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$1.14B

MA:

$26.70B

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$120.37M

MA:

$21.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с TREE:
TREE с UPSTTREE с LCTREE с SOXLTREE с SPYTREE с QQQTREE с RKTTREE с ENVA
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

TREE vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREE c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.84

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.07

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.89

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

-1.84

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREE vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.84

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.67

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.83

-0.68

Просадки

Сравнение просадок TREE и MA

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-62.67%

-34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-20.91%

-35.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.85%

-20.91%

-41.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-28.25%

-67.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.59%

-41.00%

-56.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.69%

-20.91%

-70.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.85%

-9.82%

-34.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.78%

10.06%

+20.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и MA

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

5.95%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.03%

17.27%

+37.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.02%

22.03%

+45.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.08%

23.96%

+50.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

26.91%

+37.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и MA

TREE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.69%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
TREE
LendingTree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
327.27M
8.40B
(TREE) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и Mastercard Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
96.4%
58.4%
Активы портфеля
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.57M при выручке в 327.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.11M при выручке в 327.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.27M при выручке в 327.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

Часто задаваемые вопросы

TREE and MA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TREE has higher volatility (14.09%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, TREE dropped -97.59% vs MA's -62.67%.

TREE currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREE и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор