PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREE с RKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TREE с RKT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TREE (LendingTree, Inc.) and RKT (Rocket Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TREE in Financial Conglomerates, RKT in Mortgage Finance. Over the past 5 years, TREE returned -29.70%/yr vs -3.61%/yr for RKT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TREE и RKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -28.03%, что значительно ниже, чем у RKT с доходностью -23.92%.

TREE

1 день
4.00%
1 месяц
4.91%
С начала года
-28.03%
6 месяцев
-29.40%
1 год
4.48%
3 года*
20.79%
5 лет*
-29.70%
10 лет*
-6.94%

RKT

1 день
9.35%
1 месяц
6.82%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-24.27%
1 год
-1.47%
3 года*
21.82%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TREE и RKT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TREE
LendingTree, Inc.		-28.03%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%-18.34%
RKT
Rocket Companies, Inc.		-23.92%81.69%-22.24%106.86%-46.18%-27.56%12.33%

Correlation

The correlation between TREE and RKT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.47

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$540.17M

RKT:

$41.94B

EPS

TREE:

$13.14

RKT:

$0.12

Коэффициент P/E

TREE:

2.91

RKT:

122.58

Коэффициент P/S

TREE:

0.44

RKT:

3.38

Коэффициент P/B

TREE:

1.77

RKT:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$1.20B

RKT:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$1.14B

RKT:

$5.20B

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$120.37M

RKT:

$1.52B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Rocket Companies, Inc.

Часто сравнивают с TREE:
TREE с UPSTTREE с LCTREE с SOXLTREE с SPYTREE с MATREE с QQQTREE с ENVA
Часто сравнивают с RKT:
RKT с UWMCRKT с VOORKT с LDIRKT с GDRXRKT с INDORKT с AAPLRKT с GME

Доходность на риск

TREE vs. RKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RKT
Ранг доходности на риск RKT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREE c RKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Rocket Companies, Inc. (RKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TREERKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
-0.02

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.41

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.03

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.06

+0.20

TREE vs. RKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа RKT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и RKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TREE и RKT

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки RKT в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и RKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TREERKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-83.00%

-14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-47.31%

-9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.85%

-50.60%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.30%

-66.53%

-28.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.18%

-57.86%

-33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.99%

-60.14%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.11%

24.27%

+8.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и RKT

Текущая волатильность для LendingTree, Inc. (TREE) составляет 17.67%, в то время как у Rocket Companies, Inc. (RKT) волатильность равна 23.18%. Это указывает на то, что TREE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TREERKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

23.18%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.10%

46.77%

+9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.01%

60.93%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.28%

54.22%

+20.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.40%

65.20%

-0.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и RKT

Ни TREE, ни RKT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
RKT
Rocket Companies, Inc.		0.00%4.13%0.00%0.00%14.43%7.93%
TREE
LendingTree, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и RKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Rocket Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
327.27M
2.94B
(TREE) Общая выручка
(RKT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и RKT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и Rocket Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.4%
0
Активы портфеля
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 315.57M при выручке в 327.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.

RKT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.11M при выручке в 327.27M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

RKT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.27M при выручке в 327.27M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

RKT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocket Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 297.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

TREE and RKT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKT has higher volatility (23.18%) compared to TREE (17.67%). In terms of maximum drawdown, TREE dropped -97.59% vs RKT's -83.00%.

TREE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TREE и RKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор