PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREE с UPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREE с UPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Upstart Holdings, Inc. (UPST).

Доходность

Сравнение доходности TREE и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREE и UPST

2026 (YTD)202520242023202220212020
TREE
LendingTree, Inc.		-20.49%37.01%27.80%42.15%-82.60%-55.22%2.16%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-42.01%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%38.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$593.56M

UPST:

$2.85B

EPS

TREE:

$11.09

UPST:

$0.50

Коэффициент P/E

TREE:

3.81

UPST:

51.22

Коэффициент PEG

TREE:

0.02

UPST:

0.22

Коэффициент P/S

TREE:

0.52

UPST:

2.63

Коэффициент P/B

TREE:

2.07

UPST:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$1.12B

UPST:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$1.07B

UPST:

$700.93M

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$140.93M

UPST:

$72.99M

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -20.49%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -42.01%.

TREE

1 день
-1.56%
1 месяц
11.84%
С начала года
-20.49%
6 месяцев
-34.75%
1 год
-20.00%
3 года*
16.55%
5 лет*
-28.15%
10 лет*
-8.02%

UPST

1 день
-1.13%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-42.01%
6 месяцев
-51.35%
1 год
-44.87%
3 года*
16.86%
5 лет*
-29.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Upstart Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TREE:
TREE с LCTREE с SPYTREE с MATREE с SOXLTREE с QQQTREE с ENVATREE с RKT
Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с SMCIUPST с LCUPST с QQQUPST с CRWDUPST с IGV

Доходность на риск

TREE vs. UPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг доходности на риск TREE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREE c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREEUPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.59

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

-0.52

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.63

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

-1.16

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREE vs. UPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа UPST равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREEUPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.28

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.02

+0.19

Корреляция

Корреляция между TREE и UPST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и UPST

Ни TREE, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREE и UPST

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и UPST.

Загрузка...

Показатели просадок

TREEUPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.59%

-96.90%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.55%

-71.21%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.76%

-96.90%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.26%

-93.50%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.40%

-75.64%

+32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.64%

38.82%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и UPST

Текущая волатильность для LendingTree, Inc. (TREE) составляет 12.93%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что TREE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREEUPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.93%

17.58%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.78%

50.08%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.61%

76.79%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.76%

105.43%

-31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.19%

115.19%

-51.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
319.69M
280.28M
(TREE) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и UPST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и Upstart Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
96.4%
0
Активы портфеля
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 308.12M при выручке в 319.69M, что соответствует валовой рентабельности в 96.4%.

UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 280.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.23M при выручке в 319.69M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.92M при выручке в 280.28M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.66M при выручке в 319.69M, что соответствует чистой рентабельности 45.3%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.64M при выручке в 280.28M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.