PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TREE с UPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TREE с UPST

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LendingTree, Inc. (TREE) и Upstart Holdings, Inc. (UPST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TREE или UPST.

Корреляция

Корреляция между TREE и UPST составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TREE и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LendingTree, Inc. (TREE) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TREE:

-0.22

UPST:

0.83

Коэф-т Сортино

TREE:

0.16

UPST:

1.81

Коэф-т Омега

TREE:

1.02

UPST:

1.21

Коэф-т Кальмара

TREE:

-0.20

UPST:

0.73

Коэф-т Мартина

TREE:

-0.81

UPST:

2.71

Индекс Язвы

TREE:

22.89%

UPST:

25.42%

Дневная вол-ть

TREE:

76.16%

UPST:

105.19%

Макс. просадка

TREE:

-97.59%

UPST:

-96.90%

Текущая просадка

TREE:

-91.24%

UPST:

-87.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TREE:

$513.80M

UPST:

$4.57B

EPS

TREE:

-$4.14

UPST:

-$0.73

Коэффициент P/S

TREE:

0.53

UPST:

6.03

Коэффициент P/B

TREE:

4.99

UPST:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

TREE:

$972.18M

UPST:

$721.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

TREE:

$934.74M

UPST:

$714.41M

EBITDA (12 мес.)

TREE:

$75.36M

UPST:

-$56.77M

Доходность по периодам

С начала года, TREE показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -22.90%.

TREE

С начала года

-2.04%

1 месяц

-15.42%

6 месяцев

-12.59%

1 год

-16.94%

3 года

-15.52%

5 лет

-31.79%

10 лет

-3.99%

UPST

С начала года

-22.90%

1 месяц

16.01%

6 месяцев

-30.47%

1 год

86.82%

3 года

2.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LendingTree, Inc.

Upstart Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TREE и UPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TREE
Ранг риск-скорректированной доходности TREE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TREE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TREE c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LendingTree, Inc. (TREE) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TREE на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа UPST равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREE и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREE и UPST

Ни TREE, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TREE и UPST

Максимальная просадка TREE за все время составила -97.59%, примерно равная максимальной просадке UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREE и UPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TREE и UPST

LendingTree, Inc. (TREE) имеет более высокую волатильность в 30.45% по сравнению с Upstart Holdings, Inc. (UPST) с волатильностью 22.81%. Это указывает на то, что TREE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TREE и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LendingTree, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
239.73M
220.39M
(TREE) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TREE и UPST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LendingTree, Inc. и Upstart Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
96.8%
(TREE) Валовая рентабельность
(UPST) Валовая рентабельность
TREE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LendingTree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 229.82M при выручке в 239.73M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.37M при выручке в 220.39M, что соответствует валовой рентабельности в 96.8%.

TREE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LendingTree, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.11M при выручке в 239.73M, что соответствует операционной рентабельности -3.0%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.42M при выручке в 220.39M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

TREE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., LendingTree, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.38M при выручке в 239.73M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.45M при выручке в 220.39M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.