Сравнение TRBCX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRBCX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между TRBCX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TRBCX и SWPPX
Основные характеристики
TRBCX:
2.23
SWPPX:
2.07
TRBCX:
2.90
SWPPX:
2.77
TRBCX:
1.41
SWPPX:
1.39
TRBCX:
2.58
SWPPX:
3.08
TRBCX:
11.89
SWPPX:
13.27
TRBCX:
3.30%
SWPPX:
1.96%
TRBCX:
17.66%
SWPPX:
12.59%
TRBCX:
-54.56%
SWPPX:
-55.06%
TRBCX:
-1.78%
SWPPX:
-3.02%
Доходность по периодам
С начала года, TRBCX показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 15.11% против 12.96% соответственно.
TRBCX
39.10%
3.60%
12.85%
39.42%
15.17%
15.11%
SWPPX
25.40%
-0.99%
9.05%
25.83%
14.67%
12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBCX и SWPPX
TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRBCX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBCX и SWPPX
Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBCX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund | 8.85% | 3.49% | 5.87% | 9.38% | 1.19% | 0.36% | 2.44% | 2.94% | 0.67% | 3.26% | 4.85% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TRBCX и SWPPX
Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRBCX и SWPPX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.