Сравнение TRBCX с APGYX

С начала года, TRBCX показывает доходность -9.28%, что значительно ниже, чем у APGYX с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции APGYX по среднегодовой доходности: 12.92% против 8.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности APGYX в 0.06%

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки APGYX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и APGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) с волатильностью 14.74%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.