PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с BAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с BAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares Gold Trust (BAR).

TQQY и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и BAR

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%
BAR
GraniteShares Gold Trust		10.45%47.69%

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAR

1 день
1.73%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.45%
6 месяцев
23.08%
1 год
52.47%
3 года*
33.99%
5 лет*
22.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Сравнение комиссий TQQY и BAR

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
BAR
GraniteShares Gold Trust

Доходность на риск

TQQY vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYBARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.91

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.34

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

2.72

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

9.96

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа BAR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYBARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.91

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.98

-1.39

Корреляция

Корреляция между TQQY и BAR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и BAR

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и BAR

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и BAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-21.53%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-19.19%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-11.72%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-6.30%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

5.24%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и BAR

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

10.44%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

24.17%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

27.65%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

17.65%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

16.31%

+9.11%