Сравнение TOPW с ULTY
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while ULTY is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPW charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -11.24% |
Correlation
The correlation between TOPW and ULTY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TOPW
ULTY
Сравнение TOPW c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и ULTY
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -26.85% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -8.88% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -9.37% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 20.79% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.92% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 26.92% | +0.44% |
Сравнение комиссий TOPW и ULTY
TOPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и ULTY
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and ULTY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 40.33% for TOPW.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор