Сравнение TOPW с LQTI
TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. TOPW is passively managed, while LQTI is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. TOPW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности TOPW и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOPW показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.16%.
TOPW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOPW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.71% | -2.47% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.16% | 1.60% |
Correlation
The correlation between TOPW and LQTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOPW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
TOPW
LQTI
Сравнение TOPW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOPW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.88 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок TOPW и LQTI
Максимальная просадка TOPW за все время составила -29.87%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPW и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOPW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.87% | -3.41% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -1.44% | -8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -0.88% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOPW и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOPW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 5.10% | +22.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.36% | 5.97% | +21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.36% | 5.97% | +21.39% |
Сравнение комиссий TOPW и LQTI
TOPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOPW и LQTI
Дивидендная доходность TOPW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.33%, что больше доходности LQTI в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.11% | 7.01% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.33% | 21.52% |
Часто задаваемые вопросы
TOPW and LQTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.33%, compared with 9.11% for LQTI.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for TOPW and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для TOPW и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор