PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLL с VOLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Electrification ETF (VOLT).

TOLL и VOLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLL и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLL и VOLT

2026 (YTD)20252024
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-4.23%11.36%-5.23%
VOLT
Tema Electrification ETF		18.37%25.92%-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 18.37%.

TOLL

1 день
1.57%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.15%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
3.29%
1 месяц
-4.12%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.46%
1 год
61.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с MOATTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с VOO
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO

Сравнение комиссий TOLL и VOLT

TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

VOLT
Tema Electrification ETF
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Доходность на риск

TOLL vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLVOLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.88

-2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

3.55

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.50

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

6.14

-5.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

19.19

-17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.88

-2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.11

-0.34

Корреляция

Корреляция между TOLL и VOLT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и VOLT

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOLT в 0.39%

TTM202520242023
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.33%0.32%1.99%0.36%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.39%0.46%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOLL и VOLT

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и VOLT.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLLVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-23.40%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-10.00%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-5.10%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-5.56%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.20%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и VOLT

Текущая волатильность для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) составляет 5.65%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что TOLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLLVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

9.44%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

15.70%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

21.43%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

23.85%

-8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

23.85%

-8.09%