Сравнение TNGY с DRLL
TNGY (Tortoise Energy Fund) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both Energy Equities funds. TNGY is actively managed, while DRLL is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNGY charges 0.85%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности TNGY и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 15.21%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
TNGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNGY и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.21% | 1.81% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 2.93% |
Correlation
The correlation between TNGY and DRLL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNGY vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TNGY
DRLL
Сравнение TNGY c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.57 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок TNGY и DRLL
Максимальная просадка TNGY за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNGY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.86% | -23.73% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -8.10% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -8.02% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNGY | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 22.34% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 23.76% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 23.76% | -8.06% |
Сравнение комиссий TNGY и DRLL
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и DRLL
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.41% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNGY and DRLL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.33% for DRLL.
They also come from different issuers: Tortoise Capital and Strive. Their fees differ too: 0.85% for TNGY and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для TNGY и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор