Сравнение DRLL с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
DRLL и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRLL или XLE.
Корреляция
Корреляция между DRLL и XLE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и XLE
Основные характеристики
DRLL:
-0.60
XLE:
-0.43
DRLL:
-0.67
XLE:
-0.42
DRLL:
0.91
XLE:
0.94
DRLL:
-0.66
XLE:
-0.54
DRLL:
-1.61
XLE:
-1.45
DRLL:
9.71%
XLE:
7.48%
DRLL:
25.98%
XLE:
25.08%
DRLL:
-23.73%
XLE:
-71.54%
DRLL:
-17.87%
XLE:
-13.76%
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -2.89%.
DRLL
-4.23%
-12.28%
-7.95%
-16.41%
N/A
N/A
XLE
-2.89%
-11.47%
-6.59%
-11.37%
24.07%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и XLE
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRLL и XLE
DRLL
XLE
Сравнение DRLL c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и XLE
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности XLE в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 3.10% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.46% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и XLE
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и XLE
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 17.89% и 17.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.