Сравнение TMVE с TPHD
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и TPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPHD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 8.56% | 1.90% |
Correlation
The correlation between TMVE and TPHD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. TPHD — Ранг доходности на риск
TMVE
TPHD
Сравнение TMVE c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.51 | +2.67 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и TPHD
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и TPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -41.71% | +33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -3.25% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.73% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и TPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 10.48% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 14.60% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 19.63% | -5.69% |
Сравнение комиссий TMVE и TPHD
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и TPHD
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TPHD в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 2.00% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and TPHD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Thrivent and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.52% for TPHD.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и TPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор