Сравнение TMVE с CVAR
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TMVE is passively managed, while CVAR is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и CVAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 0.62%.
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
CVAR Cultivar ETF | 0.62% | 5.18% |
Correlation
The correlation between TMVE and CVAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. CVAR — Ранг доходности на риск
TMVE
CVAR
Сравнение TMVE c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.18 | 0.37 | +2.82 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и CVAR
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и CVAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -19.39% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -6.22% | +5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -5.51% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и CVAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 11.43% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.47% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 15.47% | -1.53% |
Сравнение комиссий TMVE и CVAR
TMVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и CVAR
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CVAR в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.52% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and CVAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMVE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
CVAR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.10% for TMVE.
They also come from different issuers: Thrivent and Cultivar. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.87% for CVAR.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и CVAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор