Сравнение TLYIX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TLYIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLYIX или VFORX.
Основные характеристики
| TLYIX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.60% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 19.35% | 20.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.93% | 4.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.78% | 9.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.87% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 10.30% |
| Макс. просадка | -26.39% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между TLYIX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLYIX и VFORX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLYIX показывает доходность 11.60%, а VFORX немного выше – 11.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLYIX имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции VFORX немного впереди с 8.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLYIX и VFORX
TLYIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLYIX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLYIX и VFORX
Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности VFORX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLYIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund | 1.96% | 2.19% | 2.70% | 2.89% | 2.03% | 2.26% | 2.73% | 2.06% | 2.56% | 2.43% | 2.29% | 2.43% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.13% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок TLYIX и VFORX
Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLYIX и VFORX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что TLYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.