Сравнение TIHGX с MEIFX

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIHGX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции MEIFX немного впереди с 13.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии MEIFX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TIHGX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и MEIFX.

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.