Сравнение TIHGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TIHGX The Investment House Growth Fund	-11.34%	10.35%	31.44%	49.94%	-37.04%	21.26%	39.61%	32.82%	-4.47%	34.06%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TIHGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.80% против 21.96% соответственно.

TIHGX

1 день: 3.31%

1 месяц: -5.58%

С начала года: -11.34%

6 месяцев: -9.62%

1 год: 4.71%

3 года*: 18.02%

5 лет*: 7.42%

10 лет*: 13.80%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

The Investment House Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с TIHGX:

TIHGX с CLOI TIHGX с VOO TIHGX с SPGP TIHGX с SPY TIHGX с ACIHX TIHGX с ADX TIHGX с FSPGX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий TIHGX и FCGSX

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

TIHGX

The Investment House Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

TIHGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIHGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TIHGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	1.66	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.53	2.34	-1.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.33	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.34	2.98	-2.65
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.18	13.43	-12.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TIHGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	1.66	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.63	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.95	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.88	-0.43

Корреляция

Корреляция между TIHGX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и FCGSX

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TIHGX The Investment House Growth Fund	0.04%	0.03%	0.00%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.48%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и FCGSX

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TIHGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-57.34%	-38.77%	-18.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.95%	-13.10%	-3.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.66%	-38.77%	-1.89%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.66%	-38.77%	-1.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.78%	-6.44%	-7.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.65%	-7.05%	-2.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.87%	2.91%	+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и FCGSX

Текущая волатильность для The Investment House Growth Fund (TIHGX) составляет 6.37%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TIHGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.37%	8.15%	-1.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.02%	14.39%	-2.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.85%	24.14%	-2.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.54%	23.69%	-1.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.99%	23.19%	-1.20%

Сравнение TIHGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам TIHGX и FCGSX

Доходность по периодам

TIHGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TIHGX и FCGSX

Доходность на риск

TIHGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

TIHGX

FCGSX

Сравнение TIHGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TIHGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)