Сравнение TIHGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIHGX или SPY.
Корреляция
Корреляция между TIHGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIHGX и SPY
Основные характеристики
TIHGX:
0.53
SPY:
0.54
TIHGX:
0.90
SPY:
0.90
TIHGX:
1.13
SPY:
1.13
TIHGX:
0.55
SPY:
0.58
TIHGX:
1.92
SPY:
2.32
TIHGX:
6.53%
SPY:
4.69%
TIHGX:
23.71%
SPY:
20.01%
TIHGX:
-57.20%
SPY:
-55.19%
TIHGX:
-12.69%
SPY:
-8.61%
Доходность по периодам
С начала года, TIHGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции TIHGX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.16% соответственно.
TIHGX
-6.40%
0.17%
-2.86%
14.58%
15.83%
13.76%
SPY
-4.42%
-0.45%
-1.16%
13.04%
16.32%
12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIHGX и SPY
TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TIHGX и SPY
TIHGX
SPY
Сравнение TIHGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIHGX и SPY
TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TIHGX и SPY
Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.20%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIHGX и SPY
The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.