PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с FCNTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.11%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-4.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции TIGRX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 13.45% против 16.13% соответственно.

TIGRX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.98%
1 год
13.15%
3 года*
18.49%
5 лет*
10.88%
10 лет*
13.45%

FCNTX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-2.11%
1 год
19.45%
3 года*
25.26%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с VFIAXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий TIGRX и FCNTX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

TIGRX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.56

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.87

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

7.08

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.02

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между TIGRX и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и FCNTX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.76%, что больше доходности FCNTX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.76%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.89%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и FCNTX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-49.19%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.30%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-32.59%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

-32.59%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-7.42%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-8.18%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.98%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и FCNTX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.55%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

11.15%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

19.97%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

19.17%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

19.64%

+1.70%