Сравнение THTA с IBTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).
THTA и IBTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и IBTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 2.89% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и IBTE
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%.
Доходность на риск
THTA vs. IBTE — Ранг доходности на риск
THTA
IBTE
Сравнение THTA c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и IBTE
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и IBTE
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и IBTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | 0.00% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | 0.00% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и IBTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 0.00% | +29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.00% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.00% | +20.96% |