PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с BUFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с BUFTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и BUFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и BUFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -10.76%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 13.73% против 6.96% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Buffalo Discovery Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с VBBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX

Сравнение комиссий TGFRX и BUFTX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXBUFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.34

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.35

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.38

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

-1.11

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. BUFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BUFTX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и BUFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXBUFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.34

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.35

-0.32

Корреляция

Корреляция между TGFRX и BUFTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и BUFTX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что меньше доходности BUFTX в 23.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и BUFTX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и BUFTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXBUFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-60.45%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-19.03%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-36.36%

-58.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-36.36%

-58.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-20.86%

-71.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-11.28%

-20.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

6.44%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и BUFTX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXBUFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

5.72%

+6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

11.82%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

20.43%

+14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

21.11%

+772.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

20.34%

+540.82%