Сравнение TGCEX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TGCEX TCW Select Equities Fund	-11.75%	10.77%	30.65%	44.34%	-36.51%	25.84%	39.32%	36.03%	2.42%	32.85%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TGCEX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.14% против 21.96% соответственно.

TGCEX

1 день: 3.48%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -11.75%

6 месяцев: -13.25%

1 год: 6.48%

3 года*: 17.41%

5 лет*: 7.59%

10 лет*: 14.14%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TCW Select Equities Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с TGCEX:

TGCEX с VOO TGCEX с TGEIX TGCEX с TGHYX TGCEX с TGWIX TGCEX с TGCFX TGCEX с TGPCX TGCEX с TGGBX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий TGCEX и FCGSX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

TGCEX

TCW Select Equities Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TGCEX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.33	1.66	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.66	2.34	-1.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.33	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.37	2.98	-2.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.14	13.43	-12.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TGCEX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.33	1.66	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.63	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.95	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.88	-0.54

Корреляция

Корреляция между TGCEX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и FCGSX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TGCEX TCW Select Equities Fund	14.26%	12.58%	15.71%	12.24%	20.14%	12.87%	7.11%	9.06%	16.70%	26.37%	6.68%	7.52%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и FCGSX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TGCEX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-63.61%	-38.77%	-24.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.31%	-13.10%	-7.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.96%	-38.77%	-4.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.96%	-38.77%	-4.19%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.53%	-6.44%	-11.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.74%	-7.05%	-9.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.55%	2.91%	+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и FCGSX

Текущая волатильность для TCW Select Equities Fund (TGCEX) составляет 6.76%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TGCEX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.76%	8.15%	-1.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.01%	14.39%	-1.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.57%	24.14%	-1.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.15%	23.69%	-0.54%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.50%	23.19%	-0.69%

Сравнение TGCEX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и FCGSX

Сравнение доходности по годам TGCEX и FCGSX

Доходность по периодам

TGCEX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TGCEX и FCGSX

Доходность на риск

TGCEX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

TGCEX

FCGSX

Сравнение TGCEX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TGCEX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)